森本FP事務所 - 初回FP相談Ｑ＆Ａ

森本ＦＰ事務所は、資産運用相談を中心に
年間30世帯以上の皆さまの個別相談をお受けしております。
＊2008年,2009年,2010年実績（無料相談を除く）

Ｑ　どんな方が利用していますか？

Ａ　ご相談者は、20代～60代の方までいらっしゃいますが、平日夜、土日対応も行っており、特に30代、40代の働き盛りの皆さまのニーズが高いです。
　現状では、例えば、毎月5 ～25万円程度の積立プランや1千万円以上の運用プランなど、比較的年収の高い方や資産をお持ちの方のご相談が多いのですが、事務所の方針としては、今は、貯蓄ゼロでも、これから真剣に資産形成に取り組みたいという方にも、もっと利用していただきたいと考えています。
　なお、資産運用相談だけでなく、初回相談のみでの完結を前提とした家計診断等もたくさんお受けしておりますので、まずは、初回相談からお気軽にお申込みください。

Ｑ　特定の金融商品をお勧めされませんか？

Ａ　ＦＰ相談は、あくまで、ライフプランニングを目的としており、金融商品の勧誘とは、切り離されたサービスです。
　商品選択に関しては、ご本人の意思で、あらゆる候補の中から最適なものを選択できるよう、丁寧にご案内しています。
　ご希望があれば、提携会社等を通じて、個別具体的な金融商品のご案内も可能ですが、皆さん独自のルートで購入されることは、まったく問題ありません。

Ｑ　相談料は、どのくらい掛かりますか？

Ａ　メニュー＆料金は、こちらのページでご確認いただけます。
　なお、適正なアドバイスの品質を確保するためには、相談料をいただくことが必須となりますが、当事務所では、エクセルを利用し、書面提供を簡素化するなどの工夫で、どなたにも利用しやすい、料金設定を目指しています。
　また、初回相談の方には、特別な料金体系をご用意していますし、定期的にセミナー等も開催しておりますので、まずは、ポケットマネーの範囲で体験してみてはいかがでしょうか。

Ｑ　担当者は、どんな方ですか？

Ａ　今のところ、すべて代表者の森本直人が、責任を持って、対応しております。
　代表者の独立系ＦＰとしての実務経験は、5年以上。継続的にアドバイスをしている金融資産の総額は1億円を超えています。2011年2月時点で約25名の皆さんのポートフォリオを管理しています。
　特定の金融機関との雇用関係のない「独立系」なので、個人と個人の信頼関係に基づく継続性のある対応をさせていただいております。

Ｑ　具体的な相談イメージは？

Ａ　代表者の森本直人は、

All About プロファイル・マネー分野の専門家としても登録しており、過去に800件以上のご相談に回答させていただきました。
過去に回答させていただいたQ＆Ａ集

本格的な対面相談とは異なるものですが、相談イメージとして、ご参考になれば、幸いです。

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