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ライフプラン 保険の見直し 資産運用 住宅ローン。。。
不確実性の高まる時代の中で、
これらのプランを綿密に作り込むことは、
くらしの安心を守るために、必須の作業となります。
なお、個々の状況に合わせたプランを
綿密に作り込むためには、具体的な計算が必要です。
その際に、エクセルは、強力なツールとなるでしょう。
この機会に、エクセルを使って、専門家と相談しながら、
ご自身の手で、マネープランを作ってみてはいかがでしょうか。
個別相談の現場で活動するFPが、そのコツを伝授いたします。
各種プランの作り方
・ライフプラン
・保険の見直し
・資産運用(長期投資)
・住宅ローン
*参考ページ
マネー管理の5点セット
−お知らせ−
「エクセルではじめる家計簿講座&ライフプラン講座」は、
2008年12月末をもって、終了し、
新サービス「マネープランの作り方相談」に移行させていただきました。
(2009.1.9)
【担当者の紹介】
森本 直人 (もりもと なおと)
ファイナンシャルプランナー
日本FP協会会員。1971年川崎市生まれ。神奈川県立多摩高校卒。明治大学法学部卒。技術系ベンチャー企業の総務・経理を通算で5年以上経験後、税理士事務所に勤務。顧問先担当者として、法人・個人のお客様を20件以上担当する。現在は、「あなたが創る家計簿とライフプラン」を事務所のコンセプトに据え、「生活の知恵としてのFPをもっと身近なものに」という思いで活動を展開中。エクセルの使用経験は、上記の勤務先で8年以上です。
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【サービス案内】
名称 : 「マネープランの作り方相談」
内容 : 目安として、5往復までメールのやりとりが可能です。
(有効期間 30日)
料金 : 5,250円
※メールの回数は、あくまで目安です。
基本的には、ひとつのテーマが解決するまでお手伝いします。
定員制 ... 3名さま
オプションメニュー ... スカイプ電話相談 +5,250円 (60分)
お問い合わせ
まずは、サービス利用規約(→
こちら
)をお読み下さい。
つぎに、このページの下にある「メール相談フォーム」からご相談内容をお知らせください。
しばらくは無料メール相談でも結構です。有料相談に入る前に、ここからは有料相談になる旨をお伝えします。
相談開始
エクセル(Excel97以上)が使える方については、必要に応じて、
過去に作成したネット講座
のページを部分的に使って解説します。
相談料のお支払い
原則として、メール相談終了後、7日以内に受講料(5,250円)を下記口座にお振込み下さい。(振込手数料は別途ご負担願います)
〔振込口座〕
楽天銀行 ワルツ支店(204) 普通 2300759 森本 直人
口座名義のカタカナ表記… モリモト ナオト
サービス利用規約・特定商取引法に基づく表記は
こちら
です。
【お問合せ先】
◆名称 : 森本FP事務所 (もりもとえふぴーじむしょ)
◆所在地 : 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−21
ちよだプラットフォームスクウェア1082 (→
地図
)
◆電話番号 : 050−1215−2948 (BBフォン)
◆FAX番号 : 03−6368−5050
◆電子メール :
◆運営責任者 : 森本 直人 (もりもと なおと)
← まずは、ご相談内容をお知らせください。
過去に作成したネット講座の
- タイトル一覧 -
家計簿講座
章
タイトル
内容
T
エクセルではじめる家計簿 -基礎講座
お試し受講
@
はじめに。
ごあいさつ、概要など
A
無料公開講座・全30講
。
お試し受講について
B
家計簿講座のお試しサンプル@
メモ用紙の活用アイデア (サンプル)
C
家計簿講座のお試しサンプルA
家計簿の年1法のアイデア (サンプル)
D
家計簿講座のお試しサンプルB
カード払い分管理のアイデア (サンプル)
E
ライフプラン講座のお試しサンプル@
将来資金計画表の基本解説 (サンプル)
F
ライフプラン講座のお試しサンプルA
将来資金計画表の作成メリット (サンプル)
G
ライフプラン講座のお試しサンプルB
住宅ローン計算の基本解説 (サンプル)
U
エクセルではじめる家計簿 -発展講座
正式受講
@
連携タイプならトマト1個から管理できる。
メモ用紙を上手に活用するアイデアなど
A
家計簿に予算を設定して差異分析をする。
予算、実績、差額、割合の4要素の組み込み
B
家計簿の中間決算をしてみよう。
家計簿に飽きないための2種類の中間集計
C
月1法をさらに簡単に行うには。
家計簿が続かなくなってしまった方の奥の手
D
社会保険料や税金の負担も把握。
消費税の抽出法、給与明細の内訳分析など
E
家計簿の項目に優先順位をつける。
ABCランク分析、家計見直しの効果など
F
口座管理を楽々に行える便利シート。
複数口座の管理方法、ネットバンクとの連携
G
出納帳タイプの口座管理もあります。
出納帳形式の基本、ドロップダウンリストの挿入
H
会社経理にも使える現金出納帳。
本格的な現金出納帳、データベースの考え方
I
家計簿を発生基準でつけてみたい。
カード払い分を集計する2パターンの方法
J
日記や手帳とセットなら続けられるかも。
自由にデザインできる日記、手帳、カレンダー
K
生活コストを軽減する基本テクニック。
節約のための情報収集から実行までの3ステップ
L
家計の負担の構成比を円グラフで。
複数年データを分析する2種類のグラフ
M
分析用のデータを保存する方法。
家計簿の集計をデータベースに置き換える方法
N
家計のデータをあらゆる角度から分析。
ピボットテーブルを活用した詳細レポートの作成
↑
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過去に作成したネット講座の
- タイトル一覧 -
ライフプラン講座
章
タイトル
内容
V
エクセルではじめるライフプラン -基礎講座
正式受講
@
将来のお金の流れを改善できる表。
将来資金計画表の基本、運用部分の作り方
A
積立プランも検算できる魔法の算式。
将来資金計画表の検算、財務関数の活用
B
家族のイベントを楽しく書き込もう。
ライフイベントの書き込み、作成メリットの解説
C
検算後のシートを固めてしまう方法。
検算後の書き換え防止、専門家との連携
D
お金が貯まる手品のようなグラフ。
将来資金計画表のグラフ化、時間軸との関係
E
適切な資産配分でお金を殖やそう。
家計バランスシートの基本、構成比の作成
F
家計の健康管理にも役立つ算式。
純資産と準備金の考え方、論理式の活用
G
生命保険を基礎から組み立てる。
必要保障額算定シートの基本、生命保険の原則
H
保険料を賢く節約できる方法。
上手な保険の組み立て方、保険のカタチ
I
住宅ローン計算のカギとなる算式。
全期間固定金利型のローン計算、財務関数
J
返済日程を計画表に書き込もう。
住宅ローン返済計画表の作成、ユーザー定義
K
元利金の内訳明細と検算チェック。
内訳明細の作成、検算チェックの基本
L
心の負担を軽減できる算式。
経過年数と未返済残高、検索関数の活用
M
賞与返済がある場合の組み立て方。
利率、期間、現在価値が2パターンのケース
N
住宅ローンをグラフ化してみよう。
3要素の変更と連動した月返済額のグラフ
W
エクセルではじめるライフプラン -発展講座
正式受講
@
家計の見直しをはじめる基礎づくり。
家計管理の5点セットの考え方、基本解説
A
家族のイベントとお金の計画を立てる。
ライフプランの基本、自分で作るメリット
B
将来のお金の流れをシミュレーション。
高確率予測を実現するキャッシュフロー表
C
もらえる年金の見込み額を算出する。
老齢年金の受給見込み額を算出する方法
D
税金や社会保険料のアップを予測する。
税金、社会保険料の上昇に負けないシナリオ
E
資産運用にまわせるお金を割り出す。
運用部分の組み立て方、教育費の読み
F
簿記会計を応用した適切な資産配分。
家計バランスの原理、時価の考え方
G
現時点の資産と負債をグラフ化する。
構成比のグラフ化、アセットアロケーション
H
万一の時に必要なお金を算定する方法。
必要保障額の算定、遺族年金の計算
I
将来の夢・目標資金の計画を立てる。
統計データ、必要貯蓄額算定シートのアイデア
J
生命保険を活用した貯蓄プランとは。
将来資金計画表ベースの保険の組み立て
K
賃貸と購入はどちらがお得なのか。
賃貸と購入の比較シミュレーション、考え方
L
生活コストを軽減する長期的な計画。
生活コスト軽減計画表の考え方、財務関数
M
住宅ローンを返済する複数のシナリオ。
段階金利型や変動金利を選択するシナリオ
N
繰上返済と資産運用の選択方法とは。
繰上返済の効果測定、資産設計との関係
↑
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