森本ＦＰ事務所 - メール相談サービス

－　全国対応　－

メール相談サービス

ライフプラン　保険の見直し　資産運用　住宅ローン。。。

不確実性の高まる時代の中で、
これらのプランを綿密に作り込むことは、
くらしの安心を守るために、必須の作業となります。

なお、個々の状況に合わせたプランを
綿密に作り込むためには、具体的な計算が必要です。

その際に、エクセルは、強力なツールとなるでしょう。

この機会に、エクセルを使って、専門家と相談しながら、
ご自身の手で、マネープランを作ってみてはいかがでしょうか。

個別相談の現場で活動するＦＰが、そのコツを伝授いたします。

各種プランの作り方

・ライフプラン
・保険の見直し
・資産運用（長期投資）
・住宅ローン

＊参考ページ　マネー管理の５点セット

－お知らせ－

「エクセルではじめる家計簿講座＆ライフプラン講座」は、
2008年12月末をもって、終了し、
新サービス「マネープランの作り方相談」に移行させていただきました。
(2009.1.9)

【担当者の紹介】

森本　直人　（もりもと　なおと）

ファイナンシャルプランナー

日本ＦＰ協会会員。1971年川崎市生まれ。神奈川県立多摩高校卒。明治大学法学部卒。技術系ベンチャー企業の総務・経理を通算で5年以上経験後、税理士事務所に勤務。顧問先担当者として、法人・個人のお客様を20件以上担当する。現在は、「あなたが創る家計簿とライフプラン」を事務所のコンセプトに据え、「生活の知恵としてのＦＰをもっと身近なものに」という思いで活動を展開中。エクセルの使用経験は、上記の勤務先で8年以上です。

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【サービス案内】

名称：「マネープランの作り方相談」

内容：　目安として、５往復までメールのやりとりが可能です。　
　　　　　（有効期間　３０日）

料金：　５，２５０円

※メールの回数は、あくまで目安です。
　基本的には、ひとつのテーマが解決するまでお手伝いします。

定員制 ... ３名さま

オプションメニュー ... スカイプ電話相談　＋５，２５０円（６０分）

　お問い合わせ

まずは、サービス利用規約（→こちら）をお読み下さい。

つぎに、このページの下にある「メール相談フォーム」からご相談内容をお知らせください。

しばらくは無料メール相談でも結構です。有料相談に入る前に、ここからは有料相談になる旨をお伝えします。

　相談開始

エクセル（Excel97以上）が使える方については、必要に応じて、過去に作成したネット講座のページを部分的に使って解説します。

　相談料のお支払い

原則として、メール相談終了後、７日以内に受講料（５，２５０円）を下記口座にお振込み下さい。（振込手数料は別途ご負担願います）

〔振込口座〕

楽天銀行　　ワルツ支店（204）　普通 2300759 　　森本直人

口座名義のカタカナ表記…　モリモト　ナオト

サービス利用規約・特定商取引法に基づく表記はこちらです。

【お問合せ先】

◆名称　：　森本ＦＰ事務所　（もりもとえふぴーじむしょ）

◆所在地　：　〒101-0054 東京都千代田区神田錦町３－２１
　　　　　　　　　ちよだプラットフォームスクウェア１０８２　（→地図）

◆電話番号　：０５０－１２１５－２９４８（ＢＢフォン）

◆ＦＡＸ番号　：０３－６３６８－５０５０

◆電子メール　：　

◆運営責任者　：　森本　直人　（もりもと　なおと）

←　まずは、ご相談内容をお知らせください。

過去に作成したネット講座の
-　タイトル一覧　-

家計簿講座

章	タイトル	内容
Ⅰ	エクセルではじめる家計簿 -基礎講座	お試し受講
①	はじめに。	ごあいさつ、概要など
②	無料公開講座・全３０講。	お試し受講について
③	家計簿講座のお試しサンプル①	メモ用紙の活用アイデア (サンプル)
④	家計簿講座のお試しサンプル②	家計簿の年１法のアイデア (サンプル)
⑤	家計簿講座のお試しサンプル③	カード払い分管理のアイデア (サンプル)
⑥	ライフプラン講座のお試しサンプル①	将来資金計画表の基本解説 (サンプル)
⑦	ライフプラン講座のお試しサンプル②	将来資金計画表の作成メリット (サンプル）
⑧	ライフプラン講座のお試しサンプル③	住宅ローン計算の基本解説 (サンプル)
Ⅱ	エクセルではじめる家計簿 -発展講座	正式受講
①	連携タイプならトマト１個から管理できる。	メモ用紙を上手に活用するアイデアなど
②	家計簿に予算を設定して差異分析をする。	予算、実績、差額、割合の４要素の組み込み
③	家計簿の中間決算をしてみよう。	家計簿に飽きないための２種類の中間集計
④	月１法をさらに簡単に行うには。	家計簿が続かなくなってしまった方の奥の手
⑤	社会保険料や税金の負担も把握。	消費税の抽出法、給与明細の内訳分析など
⑥	家計簿の項目に優先順位をつける。	ＡＢＣランク分析、家計見直しの効果など
⑦	口座管理を楽々に行える便利シート。	複数口座の管理方法、ネットバンクとの連携
⑧	出納帳タイプの口座管理もあります。	出納帳形式の基本、ドロップダウンリストの挿入
⑨	会社経理にも使える現金出納帳。	本格的な現金出納帳、データベースの考え方
⑩	家計簿を発生基準でつけてみたい。	カード払い分を集計する２パターンの方法
⑪	日記や手帳とセットなら続けられるかも。	自由にデザインできる日記、手帳、カレンダー
⑫	生活コストを軽減する基本テクニック。	節約のための情報収集から実行までの３ステップ
⑬	家計の負担の構成比を円グラフで。	複数年データを分析する２種類のグラフ
⑭	分析用のデータを保存する方法。	家計簿の集計をデータベースに置き換える方法
⑮	家計のデータをあらゆる角度から分析。	ピボットテーブルを活用した詳細レポートの作成

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過去に作成したネット講座の
-　タイトル一覧　-

ライフプラン講座

章	タイトル	内容
Ⅲ	エクセルではじめるライフプラン -基礎講座	正式受講
①	将来のお金の流れを改善できる表。	将来資金計画表の基本、運用部分の作り方
②	積立プランも検算できる魔法の算式。	将来資金計画表の検算、財務関数の活用
③	家族のイベントを楽しく書き込もう。	ライフイベントの書き込み、作成メリットの解説
④	検算後のシートを固めてしまう方法。	検算後の書き換え防止、専門家との連携
⑤	お金が貯まる手品のようなグラフ。	将来資金計画表のグラフ化、時間軸との関係
⑥	適切な資産配分でお金を殖やそう。	家計バランスシートの基本、構成比の作成
⑦	家計の健康管理にも役立つ算式。	純資産と準備金の考え方、論理式の活用
⑧	生命保険を基礎から組み立てる。	必要保障額算定シートの基本、生命保険の原則
⑨	保険料を賢く節約できる方法。	上手な保険の組み立て方、保険のカタチ
⑩	住宅ローン計算のカギとなる算式。	全期間固定金利型のローン計算、財務関数
⑪	返済日程を計画表に書き込もう。	住宅ローン返済計画表の作成、ユーザー定義
⑫	元利金の内訳明細と検算チェック。	内訳明細の作成、検算チェックの基本
⑬	心の負担を軽減できる算式。	経過年数と未返済残高、検索関数の活用
⑭	賞与返済がある場合の組み立て方。	利率、期間、現在価値が２パターンのケース
⑮	住宅ローンをグラフ化してみよう。	３要素の変更と連動した月返済額のグラフ
Ⅳ	エクセルではじめるライフプラン -発展講座	正式受講
①	家計の見直しをはじめる基礎づくり。	家計管理の５点セットの考え方、基本解説
②	家族のイベントとお金の計画を立てる。	ライフプランの基本、自分で作るメリット
③	将来のお金の流れをシミュレーション。	高確率予測を実現するキャッシュフロー表
④	もらえる年金の見込み額を算出する。	老齢年金の受給見込み額を算出する方法
⑤	税金や社会保険料のアップを予測する。	税金、社会保険料の上昇に負けないシナリオ
⑥	資産運用にまわせるお金を割り出す。	運用部分の組み立て方、教育費の読み
⑦	簿記会計を応用した適切な資産配分。	家計バランスの原理、時価の考え方
⑧	現時点の資産と負債をグラフ化する。	構成比のグラフ化、アセットアロケーション
⑨	万一の時に必要なお金を算定する方法。	必要保障額の算定、遺族年金の計算
⑩	将来の夢・目標資金の計画を立てる。	統計データ、必要貯蓄額算定シートのアイデア
⑪	生命保険を活用した貯蓄プランとは。	将来資金計画表ベースの保険の組み立て
⑫	賃貸と購入はどちらがお得なのか。	賃貸と購入の比較シミュレーション、考え方
⑬	生活コストを軽減する長期的な計画。	生活コスト軽減計画表の考え方、財務関数
⑭	住宅ローンを返済する複数のシナリオ。	段階金利型や変動金利を選択するシナリオ
⑮	繰上返済と資産運用の選択方法とは。	繰上返済の効果測定、資産設計との関係

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